In de jaren ’80 adverteerde Coca-Cola met de slogan: Coke is it! Welnu, Coca-Cola is het Aandeel van de Week van vandaag en wij hanteren momenteel daarentegen de slogan: Coke is not it. Oftewel: Coca-Cola K.O. (knock out). Heel toevallig is KO het tickersymbol van Coca-Cola op de NYSE. Waarom zijn we dan flauw op de grootste beverage company ter wereld? Dat komt omdat het aandeel vanaf de all time high rond $43,50 meer dan 8% is gedaald en onze technische indicatoren op rood zijn gesprongen.

Een klein zijweggetje richting Coca-Cola’s aartsrivaal PepsiCo: Steve Jobs stelde ooit aan John Sculley ex-vice president van PepsiCo de volgende vraag: “Do you want to sell sugar water for the rest of your life or come with me and change the world?”. Het vervolg is bekend: Wijlen Steve Jobs maakte van Apple een gigantisch succes.

Terug naar de grootste verkoper van ‘sugar water’ ter wereld.  Onderstaande video geeft een aardige impressie wat voor soort gigantische onderneming Coca Cola is. Coca-Cola is in meer dan 200 landen verkrijgbaar en onlangs is de onderneming voor het eerst in 60 jaar teruggekeerd naar Myanmar. De onderneming heeft 16 merken die meer dan $1 miljard aan omzet per jaar genereren. Coca-Cola produceert/licenceert onder meer naast uiteraard Coca-Cola, Aquarius, Sprite, Fanta, Minute Maid, Evian, Bacardi Mixers en nog veel meer merken.

Voor de liefhebbers: dit filmpje duurt circa 45 minuten.

Coca-Cola heeft een marktkapitalisatie van circa $180 miljard. Het dividendrendement bedraagt ongeveer 2,7%. Voor meer informatie zie de website van Coca-Cola: http://www.coca-colacompany.com/investors/

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Coca-Cola:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

 

Coca-Cola trendeert sinds medio mei neerwaarts, de m.a.’s (8 en 21) zijn negatief gecrossed, wat een verkoopsignaal betekent. Steun rond $39,64 waarna een significante steun pas rond $36 ligt. Op $42 respectievelijk $43,43 ligt weerstand zijnde de (all time) high van mei. We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de recente daling richting $42. Dit zou dan een kans kunnen zijn om aandelen te verkopen, danwel short te gaan.

Op dagbasis mogen we niet volle bak short, vandaar 1 timeframe lager: op uurbasis is duidelijke verzwakking, dus zoeken we op deze time frame een (short)entry. We kunnen een daling verwachten richting $39,50 uit hoofde van het negatieve reversal patroon.

 

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.

Een shortpositie innemen als het aandeel herstelt richting $42, of toch nu al rond $40,34 short gaan in anticipatie op een verdere daling richting koersdoel $35,88. Op uurbasis is er duidelijke verzwakking en zou een kleine shortpositie kunnen worden ingenomen met stop-loss boven $43,43. Uitbreiding van shortposities kan bij een duidelijke doorbraak van de steun rond $39,64.

 

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $40 en stoploss boven $43,50 (boven all time high) plaatsen. Risico is dan $3,50 versus winstpotentieel van ruim $4. Koersdoel: minimaal $35,88. De winst/risico-ratio van ongeveer 1 op 1 is niet helemaal geweldig, vandaar een kleine positie.

 

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $43,50 shortpositie alles sluiten en eventueel afbouwen bij doorbraak van eerste weerstand rond $42.

 

Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (a la baisse) in Coca-Cola dus kansrijk en verantwoord. Als u een shortpositie te speculatief vindt, dan zou een andere neutrale strategie of kleine shortpositie ook opportuun zijn in afwachting van verdere ontwikkeling.

Baissestrategie met opties Coca-Cola mogelijk
Op Coca-Cola (KO) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika (zie bijgaande tabel). Uiteraard kunnen de opties zeer goed en goedkoop worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij BinckBank. Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een baissestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren. Lees hier meer info betreffende deze portefeuille: http://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Coca-Cola (KO). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

 

Tesla Motors (TSLA) heft veel aandacht gekregen onlangs. De aandelen van de automaker uit Silicon Valley zijn bijna 100% gestegen in de laaste maand en meer dan 50% sinds het de cijfers heeft gepubliceerd  enkele weken geleden. De automaker werd voor het eerst winstgevend in het  eerste kwartaal, wat aantoont  hoe ver het bedrijf  is gekomen.

Echter we moeten wel voorzichtig blijven betreffende de rally in het aandeel. Laten we daarom eens kijken naar de fundamentals om te zien of  dit premium niveau wel juist en redelijk is.. Hierbij  kijken we naar de volgende factoren:

1) Opbrengst  per auto onhoudbaar In het eerste kwartaalboekte de automaker een gemiddelde opbrengst per voertuig van bijna $ 115.000 . Het merendeel van de auto’s die werden geleverd waren het 85 kWh accu model waarvan de prijs begint vanaf $ 95.000. Echter , de reden waarom er een $ 20.000 kloof is, is omdat in de automotive opbrengsten ook inkomsten voortvloeiend uit de verkoop van de regelgeving kredieten zitten voor een bedrag van $ 85.000.000 in het eerste kwartaal.

De verkoop van de kredieten was ongewoon hoog tijdens het kwartaal en het management van Tesla heeft erkend dat dat zal afnemen in de volgende kwartalen . Bovendien zal een groter deel van de omzet dan bestaan uit het goedkopere 60 kwh model, dat een lagere prijskaartje heeft. Dus de gemiddelde opbrengst per verkocht model zal zeker lager zijn .

Kortom , de resultaten van het eerste kwartaal zijn,hoewel sterk een beetje misleidend, zeker indien wordt gekeken naar de rest van het jaar.

2) Vasthouden margin een uitdaging

Tesla’s bruto margins in het eerste kwartaal steeg  tot 17%, een grote verbetering vergeleken met de 8% in het vierde kwartaal van 2012. Echter, deze cijfers zijn inclusief winsten van de verkoop van ZEV credieten. zonder deze zou Tesla’s margins slechts 5-6% zijn.

3) Winsten zijn nog klein

Terwijl de winst Tesla’s  verwachtingen verslaan, zijn de netto- inkomsten van $ 11.200.000 nog steeds erg klein op absolute basis. Was er een lichte productie hik geweest, die had geresulteert in 50 of 100 minder auto’s , dan was de inkomsten van Tesla aanzienlijk gedaald. En zouden we zeker niet de omvang van de recente stijging van het aandeel hebben gezien. Conclusie is dat het nog te vroeg voor het bedrijf is en de markt al heel ver vooruitloopt voor Tesla’s vermogen tot het blijven opvoeren van de productie en verkoop van hun auto’s.

Short strangle

Door de sterke stijging is de volatility sterk  gestegen tot zelfs bijna 100, maar deze komt de laatste week weer iets af tot nu ongeveer 80. Daarom raden wij een short strangle aan om maximaal van deze (te) hoge volatility te profiteren. Wiji houden u als volger van onze Offensieve portefeuille op de hoogte wanneer wij een positie innemen.

 

Vorig jaar oktober hadden we Apple als Aandeel van de Week met de titel: Rotte Apple verkopen. Toen deed het aandeel niet minder dan $650 waarna onze target van $595 al snel werd bereikt. Met de bearish driepoot hadden we het goed gezien, het daalde zelfs iets te snel.

Het aandeel kletterde vervolgens nog harder naar beneden om een low aan te tikken van $385,10 in april (-45% vanaf de high). Of daarmee de bodem werd bereikt, is nog de vraag, maar feit is dat er een short term stijgende trend in zit. Sinds medio april is Apple ruim 15% gestegen. Op weekbasis is Apple echter nog niet ‘out of the woods’.

Gisteren verzorgden wij wederom een hele dag Masterclass Opties Advanced, met zeer enthousiaste deelnemers. Een speciale gastspreker was Piet Vannoppen uit België van Beursopleiding.be die het ruim 30 minuten over een reparatiestrategie had en de gehele dag aanwezig was. Hij toonde daarbij ook een chart van Apple, wat ons gelijk aan het denken heeft gezet.

Het koerspatroon is bijzonder interessant, zijnde een omgekeerd head and shoulders bodempatroon. Hoewel het nog wachten is op een doorbraak van de neklijn rond $465 zouden we het wel aandurven om een kleine longpositie in te nemen en deze vervolgens uit te breiden bij een definitieve doorbraak. Een Appletje voor de dorst derhalve, hoewel we niet bepaald fan zijn van Apple-producten.

Zeker als de neklijn rond $465 wordt doorbroken, dan kan er jacht worden gemaakt op koersdoel $545. Het korte termijn koersdoel (op uurbasis) prikken we op $480 bij een doorbraak van het driehoekspatroon, iets onder de high van februari 2013.

Apple heeft een marktkapitalisatie van circa $418 miljard en staat genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Voor meer informatie zie de website van Apple: http://apple-investor.com/

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Apple:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

Apple beweegt op de daggrafiek de afgelopen maanden zijwaarts. Sinds april is het aandeel in herstel. De M.A.’s (10,20,40 en 47) zijn opwaarts gericht. Korte termijn steun ligt er rond $420 en een weerstand rond $450. Significante weerstand vinden we rond $465 wat tevens een neklijn vormt.

2. Altijd met de trend meehandelen. De indicatoren zijn al goed gedraaid en de moving averages stijgende. De indicatoren DSS en MACD hebben vorige week positieve ‘kniks’ gemaakt, oftewel koopsignalen laten zien. Nu positie innemen en bij breakout uit de trading range van de afgelopen weken, boven $665 longpositie uitbreiden.

Een longpositie innemen als het aandeel terugvalt, of toch nu al rond $6,25 long gaan in    anticipatie op een verdere stijging richting koersdoel $8.

 

4. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie op $445 dan ruime stoploss onder $420 (de low van mei) plaatsen. Risico is dan $25 versus winstpotentieel van minimaal $35 respectievelijk $100. Koersdoelen: $480 respectievelijk $545.

5. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder $420 deel van de longpositie afbouwen of alles sluiten.

Op basis van deze checklist achten wij een longpositie (a la hausse) in Apple dus kansrijk en verantwoord. 

Haussestrategie met opties Apple mogelijk
Op Apple (AAPL) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika. Er zijn tegenwoordig ook opties Apple verhandelbaar met ‘multiplier’ 10. Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij Binckbank.

Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een haussestrategie opzetten met opties. Een bull (short) putspread zou een mogelijkheid kunnen zijn of een long butterfly. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren.

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

 

 

Gisteren hebben we wederom een Masterclass Opties Advanced gegeven. Hierin werden onder meer diverse strategieën uiteengezet, waaronder onze favoriet de driepoot. Er waren zeer enthousiaste deelnemers. Onderstaand een aantal testimonials van Peter Bartelds en Martinus van Dolder. Hartelijk dank heren voor jullie testimonial!

 

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds (leverancier van top-zonnepanelen).

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Testimonial van deelnemer Martinus

25 mei ben ik op de masterclass opties advanced geweest. Voor de beginner misschien wat lastige materie maar voor de gevorderde optiebelegger een must!!

Er wordt diep ingegaan op de optiematerie, waarbij diverse strategieën besproken worden. De structurele opzet en aanpak van deze strategieën is zeer waardevol in de praktijk.

Door steeds per strategie vooraf te bepalen waar het BEP ligt, wat de maximale winst/verlies is en hoe de profit/loss chart zich ontwikkelt onder diverse scenario’s is goede de ontwikkeling per strategie te zien.

Meest waardevolle informatie is die van de optiegrieken en het effect op diverse strategieën. Als je dat eenmaal door hebt ben je ook in staat om structureel je positie te bewaken, uit te breiden of als het niet anders kan, te “hakken”.

Het werd mij al snel duidelijk dat Harry en Jan Robert weten waar ze over praten door hun vele jaren ervaring in de professionele handel.

Samenvatttend: inhoudelijk zeer sterk, duidelijke uitleg, humor, het geld meer dan waard!

Een seminar over opties van dit niveau ben ik nog niet tegengekomen!

Groeten,

Martinus

 

 

 

 

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Apple (AAPL). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

 

 

Vandaag een kort Aandeel van de Week, zowel qua tijd als qua visie, oftewel ‘short’ (bearish): Verizon Communications Offline. Vandaag waren we in goed gezelschap bij de unieke optiestrategiedag voor BeursBulletin: wij verzorgden een speciale dag over opties.

Aan een groep van circa 30 leergierige en enthousiaste deelnemers, demonstreerden wij uiteraard ons stokpaardje de driepoot, maar ook de butterfly kwam voorbijvliegen alsmede spreads. Cees Smit (volatiliteit) en Harm van Wijk credit/debit spreads en winstgevende AEX-short strangle strategie completeerden de dag.

Deze keer valt de eer aan een Dow Jones Index-component, zij het een short kandidaat als (mogelijke) hedge op onze longposities in b.v. Groupon, JC Penney en ThyssenKrupp. Verizon Communications (VZ) is zo ongeveer het ‘Amerikaanse KPN’, met het verschil dat Verizon rond een all time high niveau staat en KPN rond all time low. Deze telecommer dichten wij een neerwaarts potentieel toe van minimaal 5%. Voorwaarde is dan wel dat de steunzone rond $51,94 wordt doorbroken. Met een koers van nipt boven $52 hangt het aandeel dus hier net boven. Een doorbraak van deze steunzone zou het signaal kunnen zijn dat Verizon Offline gaat, oftewel breken. Een belangrijke weerstand ligt rond $53,66 wat een lagere top kan zijn in mei.

Verizon Communications is een Amerikaanse telecomgigant met een marktkapitalisatie van circa $150 miljard. Het dividendrendement bedraagt ruim 6%. Het is de tweede grootste speler op de Amerikaanse natural gasmarkt. Voor meer informatie zie de website van Verizon: http://about.verizon.com/

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Verizon:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

 

Verizon trendeert op de daggrafiek opwaarts, de m.a.’s (10,20,40, 47) zijn opwaarts gericht. Er is steun gevonden bij de lange m.a.’s, waarna het aandeel hard opveerde. Steun rond $51,94 en daaronder een significante steun rond $49,50. Op $53,66 ligt weerstand zijnde de high van mei. We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de recente daling. Volgende weerstand vinden we bij $54,30. Op dagbasis mogen we niet volle bak short, vandaar 1 timeframe lager: op uurbasis is wel verzwakking, dus zoeken we op deze time frame een (short)entry.

 

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.

Een shortpositie innemen als het aandeel herstelt richting $53,66, of toch nu al rond $52 short gaan in anticipatie op een daling richting koersdoel $49,50. Op uurbasis is er duidelijke verzwakking en zou een kleine shortpositie kunnen worden ingenomen met stop-loss boven $54,30. Uitbreiding bij duidelijke doorbraak van $51,94.

 

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $52 dan stoploss boven $54,30 (boven all time high) plaatsen. Risico is dan $2,30 versus winstpotentieel van $2,50. Koersdoel: minimaal $49,50. De winst/risico-ratio van 1 op 1 is niet helemaal geweldig, vandaar een kleine positie.

 

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $54,30 shortpositie afbouwen of alles sluiten.

 

Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (a la baisse) in Verizon dus kansrijk en verantwoord. Als u een shortpositie te speculatief vindt, dan zou een andere neutrale strategie of kleine shortpositie ook opportuun zijn in afwachting van verdere ontwikkeling.

Baissestrategie met opties Verizon mogelijk
Op Verizon (VZ) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika (zie bijgaande tabel). Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij BinckBank. Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een baissestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren. Lees hier meer info betreffende deze portefeuille: http://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Masterclass Opties Advanced: €297,-

Laatste 4 plaatsen voor Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

 

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Aanbieding is geldig tot zondagavond 12 mei 00:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

 

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Verizon (VZ). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.